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本平台获悉,恒生前海基金发布2023年二季度经济展望与投资策略研究报告称,港股方面,恒生前海基金认为目前市场估值水平的吸引力在逐步显现,中期来看市场或在波折中上行,国内经济增长政策变化以及美联储政策路径值得关注。恒生前海基金认为市场上涨行情尚未结束,类似于2019年的情况,即盈利温和增长推动下,市场在快速修复后逐步转向结构性机会。在此背景下,该基金看好大科技板块在中国经济转型升级过程中所处的重要地位,将重点关注互联网、医药生物、可选消费等成长赛道。
A股方面,AI或仍将成为市场主线,但随着业绩期的到来,需要更加优中选优,更加重视基本面的质量。新能源仍然是增速较为确定的板块,在风格极致切换下,很多优质公司的估值已经再次具备吸引力,另外看好智能化和国产替代这两条主线。
债券市场方面,随着经济逐步缓慢复苏,基本面对债市利空边际较弱,美联储加息见顶,国内货币政策仍以稳经济为主,短期利率上行动力不足。鉴于信用利差已处于历史较低分位,长久期及资质下沉策略已不适用,建议二季度以中短久期、强信用主体为主。
2023年二季度A股市场展望与投资策略
据招股书,赛微微电子本次IPO募集资金09亿元,其中超过4亿元将用于消费电子、工业领域以及新能源电池领域的电池管理及电源管理在线配资炒股交易,芯片研发及产业化项目,0.47亿元用于技术研发中心建设,其余2亿元用于补充流动资金。国内信贷、社融继续超预期多增,结构有所改善。人民币信贷方面,企业及居民部门中长期、短期贷款均大幅多增;新增社融方面,信贷高增、开票大幅减少,叠加政府和企业债券融资发力推升社融新增。出口同比降幅收窄,表现超预期,较去年底有所提升,且维持一定韧性,主要受益于欧洲经济有所好转及美国年初经济超预期,与PMI出口订单分项表现相符;进口降幅进一步扩大,远低于预期,内需改善尚待观察。
降准政策已经落地,此次降准更多是常规操作。小幅降准表明政府维持宽松但有节制的政策立场,预计未来大幅降准降息的可能性不大,对市场的影响有限。经济复苏较弱的主要因素之一是信心不足,尤其是民营和居民部门信心疲弱。近期涌现的提前还贷潮和仍在增加的居民存款表明居民部门正在去杠杆,这是因为民众对未来收入的预期可能已经降低。海外方面,美联储再次加息25BP,同时提及年内不会降息,降息的条件需要观察后续的经济发展变化。当前通胀压力居高不下,问题在于服务业的去通胀,需要更长的时间。市场的核心关注点,慢慢从通胀转向银行业的问题。
恒生前海基金指出,一季度市场分化加剧,AI带动相关板块涨幅巨大,对其他板块形成了抽水效应。展望未来,AI或仍将成为市场主线,但随着业绩期的到来,需要更加优中选优,更加重视基本面的质量。新能源仍然是增速较为确定的板块,在风格极致切换下,很多优质公司的估值已经再次具备吸引力,另外恒生前海基金还看好智能化和国产替代这两条主线。
2023年二季度港股市场展望与投资策略
港股市场未能延续此前的反弹行情,在外围环境动荡的背景下再度大幅调整。外部方面,短期不确定性正在攀升并且可能持续作为导致市场波动的主要原因。市场在博弈美联储政策步伐和通胀持续等预期时反复摇摆拉锯,近期突发的海外银行机构风险事件尽管令紧缩预期大幅降低,但恐慌情绪快速蔓延,风险偏好再度走低。恒生前海基金认为,虽然未来一段时间外部波动可能持续发酵,但国内经济增长状况仍然向好,持续的复苏动能可能为市场带来更多上涨空间。
展望未来,恒生前海基金认为只要中国经济增长复苏整体向好和美联储加息周期接近尾声的趋势保持不变,市场的吸引力和修复方向大概率不会出现逆转。主要基于两层考虑:一方面,一些高频数据与2月社融信贷数据表明中国经济增长显现出更积极的迹象;另一方面,短期波动目前来看仍然处于可控范围内。目前市场估值已经具有吸引力,在去年年末抢跑预期已基本消化的情况下,恒生指数估值已处于10年均值下方近两倍标准差。
整体来看,恒生前海基金认为目前市场估值水平的吸引力在逐步显现,中期来看市场或在波折中上行,国内经济增长政策变化以及美联储政策路径值得关注。从节奏上,在风险溢价修复结束和估值修复接近完成后,判断盈利预期将对接下来市场的反弹路径和上涨空间将起到更为重要的影响。恒生前海基金认为市场上涨行情尚未结束,类似于2019年的情况,即盈利温和增长推动下,市场在快速修复后逐步转向结构性机会。在此背景下,该基金看好大科技板块在中国经济转型升级过程中所处的重要地位,将重点关注互联网、医药生物、可选消费等成长赛道。
目前,新风光的主要产品包括电机驱动与控制类和电能质量监测与治理类,其中电能质量监测与治理类产品占主要营业收入来源,但电机驱动与控制类产品的营业收入增长却较强。目前两者的在线配资炒股交易,毛利率均处于下降趋势,电机驱动与控制类同比减少15个百分点,电能质量监测与治理类减少0.02个百分点。2023年二季度债券市场展望与投资策略
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虽说今年以来在线配资炒股交易,军工跟随市场连续调整,但抛开短期跌幅从长期主义看,数据显示,板块自2020年7月启动以来,一路从1220涨至2021年12月的200涨幅达到61%。大幅度跑赢同期沪深300指数40个百分点,不可谓不亮眼。有分析人士指出,在线配资炒股交易,降准预计会在一到两周落地,但降息可能短时间难以见到,尽管国务院常务会议提出降低企业综合融资成本,本月20号LPR调降的可能性并不大。随着经济逐步缓慢复苏,基本面对债市利空边际较弱,美联储加息见顶,国内货币政策仍以稳经济为主,短期利率上行动力不足。鉴于信用利差已处于历史较低分位,长久期及资质下沉策略已不适用,建议二季度以中短久期、强信用主体为主。
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