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本平台获悉,4月17日,受缅甸佤邦发布通知暂停一切矿产资源的开采与挖掘消息影响,国内商品期货多个有色品种持续大涨,其中沪锡主力合约日内暴涨12%封涨停。光大期货最新点评称,若禁采政策实施落地,国内将面临巨大的锡矿缺口难以填补。二级市场方面,今日锡概念股随之大涨,绿科科技国际涨176%,锡业股份涨10%。此外,稀土板块午后走强,其中,中国稀土涨超11%。
消息面上,据4月15日缅甸佤邦中央经济计划委员会文件显示,其中指出,为及时保护佤邦剩余锡矿资源,在不具备成熟的开采条件之前,暂停一切矿产资源的开采和挖掘,8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。
据了解,缅甸锡矿产量占全球锡矿产量的1/1缅甸是我国第一大锡矿进口国。据海关数据,2022年国内从缅甸进口锡矿总量约为173万吨,约占国内锡矿进口总量的782%。据SMM估算,2022年从缅甸进口锡矿的金属量约占国内供应总量的1/而佤邦则是缅甸锡矿最大的产区,其大部分产量发往中国,禁矿无疑将使得本就趋紧的锡矿供应更加紧张。
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华泰证券指出,一方面配资规则,苹果硬件需求持续强劲,今年上半年将推出的iPhoneSE3机型或再次打开中低端市场,带来本年度硬件销量持续提升,另一方面,市场对于今明年将推出的AR和未来即将推出的智能汽车预期持续强化。经过近一年调整后,果链公司整体估值处于较低水平,建议关注产业链龙头公司布局机会。锡价方面,自年初高位大幅回落,近期锡价在国内锡锭社会库存下降,以及美元指数走弱、LME锡现货再度转为升水的影响下反弹,禁矿消息则加剧了价格涨势。
有产业人士指出,佤邦主要职能部门暂未收到具体通知,还没决定采取落地措施。锡矿出口创收是缅甸低邦财政的重要来源,后续或很难完全暂停锡矿开采及出口,缅甸政府的举措,可能更多的是为了提高议价权。但当局可能会整合当地锡矿资源,关停部分尾矿或小型矿山,或者将矿山承包给大公司科学开采,整体看来对供给影响不大。
光大期货最新点评称,根据海关数据,国内锡矿对外依赖度在45%-50%附近,来自缅甸的进口矿占比高达80%左右。据当地贸易商称,佤邦地区锡矿产量占缅甸产量的70%以上。虽然近两年,来自于刚果、玻利维亚和秘鲁的进口矿显著增长,但是全球近10年锡矿资本开支明显走低,未来3年几无新增矿山投产,其余各国对于国内进口矿补充十分有限。若禁采政策实施落地,国内将面临巨大的锡矿缺口难以填补。
短期来看,佤邦禁采矿山的消息将令市场忽视目前基本面供需的宽松局面,价格有较大几率强势上涨。但若内盘价格连续大幅上升,将引发冶炼企业套保需求和矿山点价,一旦卖盘力量增强,将加剧目前价格的脆弱性,价格或将快速掉头。总体而言,锡价短期内波动幅度剧烈。
方正中期期货指出,基本面供给方面,国内锡冶炼厂加工费持稳,广西以及江西冶炼厂开工率有所回升,但由于锡精矿进口量大幅下降,目前看矿端资源紧张问题仍然存在。锡焊料企业开工情况不及预期,镀锡板开工持稳,铅蓄电池企业开工周环比有所下降。精炼锡目前基本面暂无起色,下游加工企业开工率偏低制约锡锭库存的消化速度,矿端资源依然紧张,但部分冶炼厂开工上涨带动整体开工率的增加。盘面上,沪锡横盘整理,建议偏空思路对待,中长期延续区间震荡走势。
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中国稀土:公司从事稀土氧化物生产、稀土技术研发及咨询服务等。消息面上,苹果将于2025年完全使用再生稀土元素。
锡业股份:公司锡产销量稳居全球第2022年公司生产锡76700吨,锡金属国内/全球市场占有率分别为478%/254%。
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